環海紀元100年9月初，蒼靈寺的醫療間內，黑貓大主教娜娜卡·頓加尤·聖貓扶著她的丈夫虎刃緩緩走進房間。虎刃是一位魁梧的虎獸人，橙黑相間的毛皮上沾滿了鮮血，頭上戴著沾著一些血的黑色軍官帽，虎耳無力地低垂，尾巴拖在身後，顯得疲憊不堪。這個在20年前化解海賊傭兵與環海軍圍攻的傳說戰士，剛剛與海賊軍閥龍田中激戰並敗北，身上的傷口觸目驚心。靠在醫療床上，他喘著粗氣，額頭的汗水順著虎鬚滴落，聲音沙啞地說：「我……敗了，海賊軍閥太強了。那個龍田中……他刀氣的風暴比我還強大，我根本擋不住。」
虎刃閉上眼，回憶起那場戰鬥的慘烈畫面——龍田中的刀氣如龍捲風般席捲而來，刀光閃爍間，他的長劍與對方的刀鋒激烈碰撞，火花四濺。然而，龍田中一記「風魂寂滅」橫掃而過，刀氣撕裂空氣，將他震飛數米，鮮血從胸口噴湧而出，染紅了地面。
娜娜卡的黃色貓眼閃過一絲憂慮，輕輕撫摸著他胸前的傷口，低聲安慰道：「你已經盡力了，虎刃。剩下的交給他們吧。」她的貓耳微微顫動，尾巴輕拍地面，隨即語氣一轉，帶著怒意說：「那個龍田中，哼！靠著邪術一次改造就變得那麼強，真是卑鄙！」她握緊拳頭，眼中閃過一抹厭惡，「不過，邪術的代價極大，幾百個人中才有一個能成功並活下來。他不過是運氣好罷了。」
虎刃喘息漸漸平穩，勉強擠出一絲苦笑，低聲說：「不管怎麼說，我們快沒有退路了。唯一的希望……就是讓雷歐娜和庫歐進入第五層改造，我從幾個月前就在觀察他們了，你說的沒錯他們不僅有著指揮的天分，他們同時擁有環海之上百年一見的強大戰鬥天賦。」
娜娜卡點了點頭，黃色雙眼中閃過一抹決然：「我明白。他們是我們最後的希望。我會立刻安排。」
兩天後，在娜娜卡的指示下，庫歐與雷歐娜來到蒼靈寺深處的溫泉秘境。這片秘境隱藏在竹林之中，溫泉池散發著淡淡的藥香，熱氣繚繞，宛如籠罩在一層神秘的面紗之下。娜娜卡站在池邊，手持一顆發光的藍色水晶，貓耳豎立，尾巴輕輕搖擺，語氣嚴肅地說：「這顆水晶能確認你們之間的絆是否足以共同完成第五道獸化。你們準備好了嗎？」
庫歐與雷歐娜對視一眼。庫歐的狐耳緊張地豎立，琥珀雙眼透著決心，蓬鬆的狐尾微微搖擺，顯示出內心的忐忑與期待；雷歐娜的獅耳挺直，金色獅鬃隨風飄動，翠綠雙眼堅毅無比，獅尾緩緩掃過地面，散發出一股王者氣勢。娜娜卡舉起水晶，藍光照射在兩人身上，逐漸融合成一道溫暖的光芒，證實了他們之間深厚的聯繫。
「很好，你們的絆足夠強大。」娜娜卡收起水晶，貓眼閃過一絲欣慰，「現在，脫下僅剩的衣物，抱著彼此的身軀，慢慢潛入溫泉中。」
庫歐與雷歐娜點頭，脫下身上最後的衣物，赤裸著走向溫泉。庫歐的狐體精瘦而靈活，肌肉線條流暢，琥珀色的毛皮在陽光下閃爍微光，狐尾蓬鬆如雲；雷歐娜的獅體健美有力，胸部高聳，腰線緊緻，臀部圓潤，金色獅鬃隨動作輕晃，獅尾末端的毛團散發著威嚴。兩人緊緊相擁，感受到彼此的體溫與心跳，緩緩沉入溫泉中。藥劑浸泡的液體包裹全身，熱氣滲入毛孔，他們的意識逐漸模糊，彷彿進入了另一個世界。
溫泉中的幻境裡，庫歐與雷歐娜一同面對兩隻巨大的幻影——一隻雄狐與一隻母獅。雄狐的毛色深紅，眼中閃爍著智慧與狡黠，步伐靈敏如風；母獅的金毛閃耀，威嚴而兇猛，咆哮聲震耳欲聾。兩人並肩作戰，庫歐手持雙刀，刀氣如疾風般斬向雄狐，動作迅捷無比；雷歐娜揮動長劍，劍光如電，刺向母獅，每一擊都帶著雷霆之力。
戰鬥中，他們的動作逐漸同步，氣息交融，彷彿心靈相通。最終，雄狐與母獅停下攻擊，低吼一聲，眼中閃過認可的光芒。在兩隻幻影的祝福下，獸化之力全面覺醒。庫歐的身體開始變化，狐耳更加靈敏，毛皮閃爍金光，尾巴末端生出火焰般的紋路，肌肉緊繃如鋼絲，力量與速度達到極致；雷歐娜的獅體也隨之升級，獅鬃如烈焰般燃燒，爪牙鋒利無比，胸部與臀部的曲線更顯健美，尾巴末端的毛團化為金色火焰，散發出王者的威嚴。
轉化完成後，庫歐與雷歐娜緩緩從溫泉中走出，赤裸的身軀在月光下熠熠生輝。庫歐的狐體線條流暢，胸膛寬闊，腹肌結實，臀部緊實有力，狐尾如火焰般搖曳，散發著靈動與力量；雷歐娜的獅體健美無匹，胸部高聳挺拔，腰線緊緻流暢，臀部圓潤結實，獅尾末端的金色火焰隨風飄動，宛如一尊戰場上的女神。他們相視一笑，眼中透著新生與力量的喜悅，準備迎接未來的挑戰。
海演要塞屹立於內環大陸最大河流出海口中間的一座小島上，巨大堅固的圍牆高高佇立於水面，宛如一座不屈的守護神。這裡是環海軍抵禦海賊入侵內環的最後防線，戰略地位無可替代。然而，這座要塞即將面臨前所未有的考驗——海賊軍閥集結了幾乎所有海賊力量，約100萬人的龐大軍隊，搭配大小不等的幾萬台海賊船，準備發動毀滅性的猛攻。相比之下，聯軍的兵力雖然更為精良但顯得相對較小：環海軍投入25萬人，包括幾乎全部的5000名獸化士兵加上1700台海軍戰艦；大洋叛軍則派出約2萬5千名獸化士兵，大概是大洋叛軍所有獸化士兵的一半，並帶來300多台戰艦，再加上最近由走私商研發的快速機槍砲艇，試圖構築一道堅不可摧的防線。
環海紀元100年9月下旬庫歐站在要塞的指揮塔頂端，琥珀色的雙眼凝視著遠方的海平線，狐耳靈敏地豎立，捕捉著風中每一絲異動。他的四肢包裹著輕便的盔甲，保護著靈活的關節，腰間佩掛兩把鋒利短刀，刀鞘隨風輕晃。然而，他的軀幹幾乎未著片縷，只有一條簡單的腰布遮住私處，露出精瘦而充滿力量的狐體。金色的毛皮在陽光下閃爍，肌肉線條緊繃而流暢，蓬鬆的狐尾隨風搖曳，宛如一團漂浮的雲朵。
雷歐娜站在他身旁，僅穿著一件短小的海軍外套與一條緊促且有些裂開的短褲，勉強遮住乳頭與私處。外套敞開，露出健美的獅體：胸部高聳，腰線緊緻，臀部圓潤，金色的獅鬃隨風飄動，獅耳挺立，翠綠的雙眼透著堅毅與戰意。她的獅爪裸露在外，散發著鋼鐵般的寒光，尾巴輕掃地面，顯得從容而自信。
「快速機槍砲艇⋯⋯這原本是研發用來對付你們環海軍的，沒想到居然成為了保護環海軍要塞的秘密武器」庫歐平靜看著在要塞中準備補給的許多鋼鐵小船，船上架著一些機砲。
雷歐娜笑了「不過這也代表你們也跟我們一樣了。即便真能剿滅海賊，也不再具有相互攻擊的。」
「不過這身打扮……還真是毫無保留啊，」庫歐側頭瞥了雷歐娜一眼，嘴角微微上揚，狐耳輕輕一動，「不過，我得說，這樣確實挺自在的。」
雷歐娜繼續笑著，獅尾在地面上掃過，發出細微的沙沙聲：「你也不差，庫歐。這種裸露的感覺，反而讓我更貼近野性。」她低頭看了看自己的獅爪，眼中閃過一抹光芒，「或許，我們天生就該這樣戰鬥。」
庫歐點了點頭，琥珀雙眼中流露出認同：「沒錯，獸化的本質就是回歸本能。那些繁複的衣物，反而是種束縛。」他甩了甩狐尾，輕聲笑道：「我還挺喜歡這種自由的。」
雷歐娜的翠綠雙眼與庫歐對視片刻，兩者都在微笑，兩獸之間的默契在這短暫的對話中悄然加深。他們並不在乎身體的暴露，甚至享受這種無拘無束的狀態，因為這正是他們力量的源泉。
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戰鬥在黎明時分拉開序幕。海賊艦隊如潮水般湧向海演要塞，幾萬台海賊船在軍閥伊莎貝拉·血斧的威嚇下發起狂暴進攻。海賊船們從明顯是漁船改造而來，到少數有專業軍事化改造的戰船如暴雨般傾瀉的衝往守在河口的聯軍艦隊，並試圖在接近後試圖開炮撕裂聯軍的防線。然而，聯軍早有準備，1000多台環海軍與叛軍戰艦在海演要塞的前面迅速展開陣型，構築出一道密集的火網。各種炮彈交織成死亡之幕，前排的海賊船頃刻間被炸成碎片，殘骸紛紛沉入海底，爆炸聲震耳欲聾，海面上火光衝天。少數突破火網的海賊船則被快速機槍砲艇攻擊，並且一些大洋叛軍第四層的獸化士兵開始在快艇上跟著使用攻擊的衝擊波隔空打擊這些倒楣活過火網的海賊，子彈與氣刃對海賊們構成致命性的打擊。
「他們的火力太強了！」一名海賊船長站在甲板上怒吼，揮舞著彎刀，接著伊莎貝拉直接當著他的團員的面將他燒成焦炭，「繼續衝，別停下來！」
「伊莎貝拉大人，我們損失太大了！」一名海賊驚恐地喊道，聲音因恐懼而顫抖，「再這樣下去，我們會全軍覆沒的！」
伊莎貝拉站在她的旗艦「焰牙號」上，紅色鱗片在晨光中閃爍，巨大的龍翼緩緩展開，眼中燃燒著怒火。她轉頭看向身旁的龍田中，聲音低沉而威嚴：「這些螻蟻，竟然敢挑釁我們！」龍田中點頭，龍爪緊握一柄散發風暴氣息的長刀，眼中閃過一絲冷酷，「是時候讓他們見識真正的力量了。」
說罷，伊莎貝拉與龍田中同時振翅高飛，率領數十台大型海賊船直撲海演要塞。他們的龍翼掀起狂風，口吐火焰或是使用武器打出暴風，沿途炸毀數十台較小的海賊船，並直接炸穿了聯軍艦隊的陣型，爆炸的火光映紅了海面，濃煙滾滾。聯軍士兵抬頭望著天空中盤旋的兩頭龍獸，與通過陣行逐漸包圍要塞的海賊船，驚恐萬分，士氣開始動搖。
「快，集中火力打下來！」庫歐在指揮塔上大喊，狐尾猛甩，琥珀雙眼緊鎖飛來的龍獸。
雷歐娜舉劍指向天空，獅耳豎立，聲音鏗鏘有力：「準備迎擊，絕不能讓他們攻下要塞！」
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