在廣闊的平原上，洛亞一直跟著拉斐爾向前走，直到面前出現了一間靠山而建的石屋，拉斐爾在袖口中取出鎖匙，是洛亞沒有見過的一條石製鎮匙。二人進入後，拉斐爾說著：
「洛亞……我知道你十分信任神……也許這次對你來說，會是一種很大的打擊，但我必須要告訴你，在會議上，神決定要馬上進行第二階段的改造計劃！」
洛亞聽後十分興奮，但又為祂的言詞感到愕然，而拉斐爾的臉色也不好看，道：
「……我們要將人類本身的潛能切斷，令他們成為『神界』的『聖徒』……」
洛亞聽到後雙目空洞，對於人類的本身的能力，他既一無所知，更加不明白為什麼神要切斷人類所謂的潛能。
拉斐爾走到房間的一角，雙手從書櫃中取出了一本硬皮書，面積有如他的身軀，是一本記載著五界歷史的文獻。
祂翻了數頁，輕易便找到一段記載著人類的文字：
「……人類的主宰 ─ 蓋亞，在數百年前離開了『人界』，將他們人類運用本身潛力的方法也一同帶走。本以為可以減少人與人之間的戰爭，怎料他們開始追捧科技研究，沉迷於擁有大殺修力的戰鬥武器，取代了自己的潛能……比起其他的四界，那是人類自行新開發的力量，或是說這是人類另一種獨特的潛能。生命就是這樣不斷地演變，為自己的生存尋覓出路……而「人類的潛能」慢慢隨著戰亂而變成為了一個傳說，沒有人知道自己的潛能是什麼一回事……」
洛亞一直在聽，始終不明白為什麼要將人類本身的潛能抹煞，由神去取而代之？
「……既然人類沒有潛能，也有自己的方法令自己成長進化，這是一件不能忽視的情況，而由人類發展出來的科技，它沒有正邪之分，可以成就人類，也可以將人類滅絕。神預言，人類如果不好好運用自己的這個潛能，定必會被自己的力量反噬，有如失控的『神之光』，會將『聖徒』毀滅……」
說到這裡，洛亞跟著拉斐爾走到屋外。突然停了，沉重地轉身看著洛亞，還作出戰鬥的準備。
「……洛亞，雖然你已經是『聖徒』，是『神界』的子民，但我要你作出決定……你要奉獻於『神界』，將人類的將來交托於神；或是作為人類的身份，來阻止我們的計劃？」
拉斐爾展開了自己三對發著藍光的翅膀，雙手戴上兩把盾劍，交差放在洛亞面前。當時的洛亞卻只有長棍，十分疑惑：
「我不明白！既然科技沒有正邪之分，只要用的人類……」
正當洛亞說到這一點，他便回想起過去的戰火，人類所用的武器、所發動的戰爭、所摧毀的城市、所帶來的惡運……這不是由人類自招的嗎？難道說人類會用自己的科技，而向『神界』作出反抗，甚至會入侵『神界』……
「袮們認為……人類會成為神的敵人？」
「……短視的人類，你們平均只有不足一百年的壽命，憑什麼可以用現在的理念去影響幾百年後的決定？這就是『神界』為了保障自己的決定。」
洛亞被拉斐爾的說話衝擊著內心，確實地對自己的信念有所動搖，但他在多年來的修行中，學懂了「神之光」外，還磨鍊出一種心智，就是堅信。
「……拉斐爾大人，祢說得沒錯，人類都是短視的生物，但祢不覺得很奇怪嗎？我們失去了潛能，又會找到另一個方式來進化下去。就是說，我們人類是有能力去繼承過去前人的經驗中的教訓，從失敗中悟出答案，令他完善起來。所以……這不是一個要人類聽命於『神界』的理由……」
洛亞漸漸堅強地說著，甚至有違背對上級天使的尊敬。拉斐爾聽到洛亞認真的語氣，不禁笑了起來：
「哈哈哈……說得沒錯，就是因為你們的演變有可能超越神的想像……」
「所以要阻止我們？」
洛亞聽到拉斐爾的說話，自己為祂補充下來，再說：
「……那我倒是明白了……現在的人類，怎麼也沒可能有反抗的能力，為求自保我只會遵照你們的吩咐……」
洛亞閉起雙眼，深深吸了一口氣，心中默禱著對神這一切給自己最美好的世界，但是……
「……請容許我作出最微弱的反抗……就算是微塵也好，總算是保全了作為一個人類的尊嚴！」
這時洛亞張開雙眼，放出所有的神之光，令房間與外在的世界隔絕，並展開了一道大門。
「空間轉移？」
「這是我從亞納爾大人中發現的技巧，在固定地點作出結界，用「門」來通往，那裡是我每天也去到的練習地方。我希望在那裡跟你挑戰……」
拉斐爾聽到後往門內一看，那裡只是一個神界中較偏遠的地方，那裡一遍草地，只有一棵百年老樹及一個千瘡百孔的岩石山，相信是洛亞訓練自己時弄成的。雖然神界沒有隱蔽之處，但亦會有些人煙稀少的地方。
洛亞自從來到「神界」後，最不習慣的是也沒有神看不見的地方，只好找一個較偏僻的角落，好等自己慢慢習慣。
「很好……米勒帶回來的人，果然都是一個好戰的人類，似乎你也一直隱瞞著我們什麼，原來米勒對你的憂慮是正確……但有一點我不明白……為什麼你不用劍？那是我們『神界』最自豪的戰鬥劍術？而選擇用長棍？」
拉斐爾與洛亞走到空地，洛亞將門關上後，再回答他：
「劍是利器，怎樣小心也會令對方受傷，選擇用棍，既可以阻止對方，又可以保護自己。這才是人類最需要的能力。」
拉斐爾聽反不禁大笑起來：
「米勒啊……米勒，如此好戰的你竟然會教出這樣的徒弟，真是一個很大的諷刺……真的可以嗎？我不是要跟你練習……」
拉斐爾問道，洛亞一臉認真，心知自己不會有可以戰勝大天使，但只要盡力，就無愧於心。
拉斐爾用「神速」將盾撞向洛亞，洛亞應聲飛向岩山，其速度之快，令洛亞也來不及緩衝卸力，身體硬接下來後吐出鮮血，勉強地站起來。。
「既然你要用人類的身份來跟神對抗，我絕不會留手……就讓你的疲弱的身體，承受我最強的『天使之罪』！」
拉斐爾目怒凶光，雙拳平放在面前，累積起一個光球。
「你要弄清楚一件事，雖然我不是米勒那種好戰的天使，實力也不如他，但我也很想知道，你們人類的潛能，是否能夠抵擋一下『神之光』的二段力量！」
洛亞乏力地半蹲下來，以棍支持身體，一直看著面前的光球漸漸廣大，也無法掩飾內心的恐懼。
第三節完
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