乔安娜是个典型的亚洲美女，她有着深棕色的皮肤，娇小的身材配着一头乌黑及臀的长发，更可贵的是她无比热情开朗的性格。他们见面后一路愉快地交谈着，当来到同样的旅店以后安丽知趣的走开了，吉姆就和乔安娜还在继续愉快地聊着天，他俩似乎有说不完的话，吉姆许久已经没有这么开心的与别人聊过天了，他们都来自社会底层，共同的话题还不少，更有趣的是乔安娜告诉他她的妈妈是老挝人，也是留着长长的头发，乔安娜还讲了小时候帮妈妈洗头发的事，他抱着妈妈长发睡觉时听妈妈讲长发的故事。这也是促使乔安娜留长发的原因，吉姆也说起自己和妈妈一起聊长发的事，还说了自己想变女孩的事情，乔安娜仿佛发现了自己，乔安娜非常感动地流下了眼泪，这使乔安娜在异国他乡终于有了好朋友。他俩相拥而泣，吉姆也发现在这个物欲横流的世界里还有像乔安娜这样的朋友，“乔安娜，我可以摸你头发吗？”吉姆小心翼翼地对乔安娜说，谁知乔安娜听完大笑起来“当然可以，我妈妈的比我还长呢！”乔安娜把头转过去，乔安娜的头发真好，又黑又亮，像一帘黑色的丝绸，这让吉姆惊喜不已，乔安娜递给吉姆一把木梳，吉姆认真地为乔安娜梳理起来，“我好喜欢你的长发。乔安娜。”吉姆激动地说。“我也喜欢！放心摸吧，这个项目免费！”乔安娜回头说。吉姆这时才发现自己和乔安娜一样有着恋发情节。吉姆作梦也不会想到自己对一个“男人”的头发如此迷恋。如此热爱。这种迷恋的根源来自何处？吉姆还没想到。乔安娜此刻在吉姆眼里就是他要模仿的对象，在他眼里简直不敢相信，这么漂亮的女孩过去竟然说是ladyboy。乔安娜知道他的想法后，给他说了自己化蝶的心路历程，从小就贫困的他，为了家里的弟弟妹妹很早就出来工作了，这与吉姆的经历多像啊。后来乔安娜发现她的同伴做了ladyboy以后生活得到了改善，于是乔安娜也去做了ladyboy，这当中吃了不少苦，还挨个打骂，被骗，再后来用钱买通一个美籍泰国人假结婚可以留在美国，不过对方却是女人，乔安娜外表虽然已经是女人，但在泰国即便是改变了性别，但身份证上是不会把性别更改的。
乔安娜有着标准的亚裔身材，乔安娜的身体除了关键部位是通过srs手术以外，其他都是雌激素催出来的。乔安娜身上有种男女两性兼有的独特气质，这简直堪称完美。吉姆简直把乔安娜当成了他的女神，如果这算是爱情的话这应该是吉姆的初恋了。当他把自己的脸埋在乔安娜的头发里时，嗅到了一股茉莉花的香味，很明显乔安娜是才洗过的头发，乔安娜是风花雪月里过来的人，当然知道此刻该做什么。当吉姆和乔安娜在温柔乡里的时候，吉姆都要兴奋得晕过去了，这太奇妙了。他们“相爱”了，这一次与乔安娜的吻都要融化了他，而乔安娜似乎更懂得怎么引领吉姆。
这场有趣的遭遇也让乔安娜都快爱上这个美国穷小子，临走前乔安娜特意剪下了一束头发给吉姆说是在家乡的习俗，头发是留给相爱的人的。并给了吉姆一个地址，告诉他在哪里可以买到雌性激素，还告诉吉姆如果需要随时可以到她那里去找她。只是乔安娜误会了，她误以为吉姆将要成为他的“姐妹”了，所以应该给他最好的“待遇”。吉姆把口袋里的钱都掏出来给了乔安娜，乔安娜只拿了100美元。说谢谢他给了自己一次难忘的经历。
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