他們被稱為「幻形（Shape Shifter）」，一個令一部分人崇拜，另一部分人恐懼，剩下一部分則不願意承認的名字。
《幻形》講述一座夜晚終年被雨水侵擾的城市「漥都（The Pit）」，以及城市裡，某種亦正亦邪的存在——「幻形」，數百年來，他們被以這樣的方式稱呼、敬畏著，形成漥都人繪聲繪影的都市傳說。
然而這座城市的人們所不知的是，每當夜晚來臨，雨水降下，那些出沒在雨中的身影並不是鬼魅，而是一群能夠改變形體的人類。 霏（Fey）是一名年輕的幻形，而她和其餘「夜足」的成員相同，是受雇於一位神秘同類「千面」的獵人。他們晝伏夜出，專門追逐、找尋那些膽敢侵犯律法的存在；對抗、嚴懲那些妄想破壞秩序的惡徒。
同時，朱利安（Julian）則是一名生長在漥都的「正常人」，從警校畢業後不久便加入城市的執法單位，卻被分派到治安最糟糕的區域，致使一絲對於無力改變現況的不滿和沮喪悄悄地在他的內心生根、發芽，成了他的心魔。
透過霏與朱利安的視角，屬於漥都人的生活百態將會一點一滴拼湊、串織成一張完整的網，而網的中心，則是來自城市過往歷史中，那段最黑、最深的秘辛——幻形，他們從未被人知曉的誕生。
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